汽车养护行业发展概况分析：将进入洗牌期，迎来发展拐点

    汽车养护是指根据车辆各部位不同材料所需的保养条件，采用不同的专用护理材料和产品，对汽车进行全新的保养护理的工艺过程。

    近年来中国汽车保有量不断攀升，汽车平均年龄不断增大，为汽车养护市场的发展提供了充足的动力，但由于行业发展起步较晚，还面临着诸多挑战。各巨头纷纷布局汽车养护领域，汽车养护市场将进入洗牌期，迎来发展的拐点。

    汽车养护逐渐融合新零售理念，线上线下相结合

    目前，中国汽车养护市场的运营模式主要包括连锁经营模式、4S店经营模式、O2O车辆养护模式、大型汽车修理厂、路边店等模式。

    中国养护市场是汽车后市场中发展相对成熟的市场之一，也是平台模式*丰富的市场之一。从服务模式上，线上与线下的深度结合，有效提升了服务的效率和自主，服务质量也明显提升。平台模式中，自营型、连锁型、导流型、上门型等多种模式共同发展，满足不同市场需求。

    中国汽车养护市场运营模式分析情况

    资料来源：前瞻产业研究院整理

    中国汽车市场体量庞大，带来广阔养护市场

    汽车保有量逐年攀升。过去十多年里，随着我国经济的高速增长，居民消费能力稳步提升，汽车销量也节节攀升，销量规模扩大了近4倍(从2006年的718万辆至2018年的2808万辆)。近些年来，尽管销量增速有所放缓，但销量的依然在高位，因此保有量依然在继续稳步增长。根据公安部交通管理局数据，截至2018年末，中国汽车保有量超过2.4亿辆，较2017年增加2285万辆，同比增长10.51%。

    2010-2018年中国汽车保有量统计及增长情况

数据来源：前瞻产业研究院整理

    新能源汽车为汽车养护市场提供后续动力。2018年中国整体汽车产销量下滑的情况下，新能源汽车逆势生长，销量依旧保持61.7%的高速增长。新能源汽车销量的快速增长带来新能源汽车保有量的不断增加，2018年中国新能源汽车保有量达到261万辆，较2017年增加108万辆，2014-2018年，新能源汽车保有量年均增加50万辆，呈加快增长趋势。

    与燃油汽车相比，新能源汽车除了需要更换轮胎、雨刷等易损耗的零部件外，还需要定期对汽车的动力电池和用电系统进行检查维护。主要是对电池、电机、电控、转向、制动、传动及悬架、空调系统、冷却系统、换电装置进行检查和维护。

    2014-2018年中国新能源汽车及纯电动汽车保有量统计情况

数据来源：前瞻产业研究院整理

    存量车辆老龄化，拉长换车周期。由于保有量稳步提升加之整体新车销售增速放缓，中国乘用车市场存量呈现整体老龄化趋势，平均车龄不断上升(从2011年的3.8年上升至2017年的4.9年)，2018年中国乘用车的平均车龄将突破5.0年。根据发达国家的发展历程，一旦平均车龄超过5年，车辆维修频次将显著增加，即对零部件的需求更高，从而推动整体售后服务需求的提升。 

    2011-2018年中国乘用车市场平均车龄统计情况

数据来源：前瞻产业研究院整理

    2018年中国汽车的产量和销售量均下滑，整车增量的停滞，一定程度上给养护市场的发展提供了一个黄金期。随着汽车车龄的增加，车主对于汽车养护市场的服务需求将呈现更强劲的增长。据前瞻产业研究院发布的《中国汽车养护行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》统计数据显示，2013年我国汽车养护市场规模已达3388亿元，同比增长36.2%。到了2016年我国汽车养护市场规模超7000亿元。截止至2017年我国汽车养护市场规模增长至8984亿元，同比增长27.45%，前瞻预计在我国汽车保有量的稳步上升的趋势下，2018年我国汽车养护市场规模有望突破9000亿元，达到了9726亿元左右。

    未来随着中国汽车保有量的增长，平均车龄的增加，汽车养护市场将呈现更强劲的增长。目前中国的汽车后市场发展仍处于蓝海阶段，市场潜力巨大，未来仍待进一步成熟化演进，行业规模也将持续提升。

    2012-2018年中国汽车养护市场规模统计及增长情况预测

数据来源：前瞻产业研究院整理

    资本青睐，互联网巨头纷纷布局汽车养护市场

    2018年5月，京东正式发布“京车会”汽车维修门店业务。通过对外合作模式，接入线下汽车维修门店。消费者通过线上下单，可以选择送货到店或直接到店享受服务。2018年9月，腾讯领投汽车养护服务品牌途虎养车E轮融资，融资总额约为4.5亿美元。

    随着阿里、腾讯、百度、京东等巨头纷纷进入汽车养护市场掘金，汽车养护市场的竞争将更加激烈。与此同时，巨头们自身强大的资本、流量和技术也将会给行业的发展带来诸多积极的影响。行业过于混乱的局面或将就此结束，汽车养护市场将进入洗牌期，迎来发展的拐点。

    2018-2019年3月中国汽车养护领域融资时间汇总情况

    资料来源：前瞻产业研究院整理

    汽车养护市场产业链长，环节众多，互联网化能够大幅缩短汽配经销商流程，降低中间的流通成本，在一定程度上消除信息不对称的现象，提高行业透明度。

    其次，由于减少了流通环节，由平台的品牌来承担一定的担保责任，能够为消费者提供*行货，提高产品和服务质量，提升用户的消费体验。

    再有，各互联网巨头的扎堆布局也将提升行业的关注度和竞争的激烈性，从而倒逼行业服务标准的制定与统一，从而提高整个行业的服务效率，改变目前汽车养护市场相对混乱的局面。

    机遇与挑战并存，与欧美差距较大的中国汽车服务市场上升空间大

    与国外发达国家相比，中国及其对应的汽车养护市场起步较晚，在汽车养护市场发展迅速的同时，也面产业利润链结构不成熟、服务效率低、服务标准不统一、缺乏便捷性、价格不透明、个性化服务缺失、产品质量差参差不齐等问题。

    在欧美国家，汽车后市场是产业链中稳定的利润来源。根据统计，在国外成熟的汽车市场销售额中，配件占39%，制造商占21%，零售占7%，服务占33%。而现在中国国内汽车市场销售额中配件占37%，制造商占43%，零售占8%，服务占12%。可见目前中国国内汽车销售与配件销售已与国际接轨，但销售额中制造商的比重依然偏大，而服务的比重过小，国内的汽车服务市场还有很大的上升空间。

    国外成熟市场与中国汽车产业链利润结构占比对比情况

数据来源：前瞻产业研究院整理

    汽车养护行业将整合资源，强化线下能力，实现精细化运营

    进一步整合资源，丰富服务内容。随着移动互联网的发展，汽车用户逐渐尝试并形成通过手机查询汽车信息、查违章、购买汽车相关商品以及汽车保养服务等内容。对于汽车养护企业而言，立足自身核心业务，从垂直领域内逐步形成聚合服务平台，进而在垂直领域树立品牌代表性。然后再横向拓宽上游资源合作，并配合线下资源服务，从而实现覆盖多种服务功能，在平台内实现业务联动，*终形成汽车养护市场综合服务平台，增强用户粘性。

    强化线下能力，打造高品质服务体系。汽车养护市场非常依赖线下服务能力，线下服务能力决定整体服务效率和品质，对用户选择和体验有重要影响。同时，新零售概念与模式正快速发展，更加重视线上服务、线下体验以及现代物流的深度结合。

    可见，对于传统在线服务而言，线下服务能力显得更为重要。目前，中国汽车养护市场线下服务体系建设主要包括三大部分：基础建设、服务建设与品牌建设，三个部分紧密相连，缺一不可。其中基础建设需要强大的资金与地推团队支持，服务建设需要良好合作、奖惩机制，只有较好的完成基础建设与服务建设，才能实现良好的服务品牌。

    重视数据、技术能力，实现精细化运营。中国汽车养护市场在线服务经过近几年快速发展，各垂直领域已经积累大量用户、企业运营数据。丰富的用户的数据主要包含用户车辆数量、线上行为数据以及线下服务相关数据，全方位展现出从用户养车偏好和特征。同时,积累大量的销售、物流、渠道等多维度运营数据，与用户的数据相结合，智能优化内容运营效率，并推出更受用户欢迎的产品与服务。